Une vision à 360°
pour structurer votre avenir
Une stratégie patrimoniale, pas une simple addition de produit
Chez Cabinet Colson, nous pensons que chaque décision financière, sociale ou juridique mérite d’être reliée à un tout. Pas d’empilement de contrats ou d’optimisations isolées : une vraie stratégie, construite pour vous, autour de vous.
Notre mission : transformer la complexité en clarté, et vous donner les moyens d’agir avec lucidité.
Cabinet Patrimonial AXA à Valence
Partir de vous, vraiment
Vos projets, vos contraintes, vos priorités. C’est cela qui guide notre accompagnement. Vous n’êtes pas un statut, un profil type ou un segment de marché : vous êtes une personne avec une trajectoire unique.
Notre approche commence par une écoute attentive, une analyse concrète de votre réalité, et une volonté simple : vous proposer des solutions utiles, lisibles et durables.
Cabinet Patrimonial à Valence
Relier tous les enjeux
Dans la vie d’un dirigeant, tout est imbriqué. Les choix professionnels ont un impact sur le patrimoine personnel. La fiscalité dialogue avec la retraite. Une donation familiale peut dépendre d’une cession d’entreprise.
C’est pourquoi nous abordons chaque situation sous plusieurs angles :
- Personnels : sécurité financière, retraite, protection du conjoint
- Professionnels : statut juridique, rémunération, prévoyance
- Patrimoniaux : actifs, placements, transmission
- Fiscaux : revenus, imposition, arbitrages
- Familiaux : enfants, succession, donations
Notre savoir-faire
Une méthode en trois dimensions
Pour agir avec justesse, il faut d’abord comprendre avec précision.
Nous réalisons un diagnostic global structuré en trois volets :
1.
Social
Bilan de votre couverture santé, prévoyance, retraite, et statut actuel.
2.
Fiscal
Analyse de vos revenus, charges, régimes d’imposition et leviers d’optimisation.
3.
Patrimonial
Étude de vos actifs, dettes, objectifs et horizon de transmission.
Ce que vous gagnez
Notre valeur ajoutée ne réside pas seulement dans l’expertise technique, mais dans l’alliance entre rigueur, pédagogie et vision long terme.
Vous bénéficiez de :
- Une cartographie claire de votre situation globale
- Des arbitrages adaptés à vos projets
- Un accompagnement stable et fiable dans la durée
- Une coordination fluide avec vos conseils (notaire, avocat, expert-comptable)
- Une veille proactive sur les évolutions fiscales, sociales et réglementaires
- Une analyse de l’actualité économique et financière.
Un premier échange permet souvent de mettre à plat ce qui semblait flou, dispersé ou complexe.
Nous vous aidons à prendre de la hauteur, à poser un cadre clair, et à avancer avec méthode.
